Главная героиня Шунь Дэ — смелая принцесса, которая однажды смогла поймать акулу-демона. Водяной Чан И позволил себя приручить, и девушка решила сделать его своим питомцем. Она хочет, чтобы он научился говорить на человеческом языке, обрёл настоящие ноги и научился подчиняться её воле. Чтобы изменить Чан И, Шунь Дэ отправляет его в Долину Демонов. Там Цзи Юнь Хэ, ученица повелителя демонов, получает приказ помочь принцессе исполнить её желания. Она старается облегчить положение Чан И, который вынужден терпеть происходящее. По ночам Цзи приходит к нему и лечит свежие раны. Постепенно судьбы Цзи Юнь Хэ и Чан И оказываются тесно связаны.

В главных ролях